В эротическом мультфильме поведают о парне по имени Катсума и он главный герой односерийного хентай аниме Aku no Onna Kanbu: Full Moon Night, в котором чуваку предстоит разбираться с разными тёлочками. Они косячат и всячески нарушают правила заведения, в котором устроились работать. А в обязанности куна входит и воспитание непослушных куколок. Эфанатика и Диана от него будут получать длинного хуйца, ведь повелитель женщин в ночь полнолуния обязательно должен удовлетворить свои сексапильные потребности. Каждая из грудастых баб оказывается насажена на болт и доведена до громких криков эйфории. Удовлетворение и экстаз распространяются по телу всех участников траха, что приводит к неминуемому оргазму.